Häxan Häkata är lättretad och har inga vänner. En dag råkar hon krocka med Ola Grävling och tar irriterat fram sin trollstav och förvandlar honom till en snigel. Just då kommer Bamse förbi och undrar om det inte är svårt att få vänner när hon förvandlar alla som hon blir sur på.
Bamse tipsar häxan om att vara lite vänligare mot folk, för att få vänner. Detta gör Häxan Häkata än mer ursinnig och hon trollar fram en tiger som Bamse kan få ha som vän om han nu vet hur man blir vän med alla …
Hur ska detta gå? Kommer Bamse bli vän med tigern? Och hur ska han få Häkata att sluta trolla fram otäckheter?