Hoppsan! En livs levande kamel skyndar precis förbi! Hur kan det komma sig? Puzzel tänker minsann utforska den saken! Det visar sig vara cirkus Minerva som just anlänt till stan. På cirkusen är det fullt av märkvärdiga saker, djur och människor. Puzzel blir genast vän med cirkushunden Silver. Där finns också en argsint trollkarl. Han gör så att bollar försvinner. Men Puzzel lurar han inte! Hon snusar i luften och nog vet hon precis vart den där fina bollen tagit vägen!